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您所在的位置:兰州商务网>头条新闻>正文 发布日期:2021-12-08 18:13:52

韩国电池巨头LG新能源计划募资超92亿美元 刷新韩国IPO历史纪录

来源:财联社    作者:佚名    浏览次数:144

导读

财联社(上海,编辑史正丞)讯,地球上唯一够得上和宁德时代比拼装机量的电动车电池生产商,现在距离其创纪录的IPO又近了一步。当地时间周二,韩国LG新能源更新监管文件,宣布公司预计将发行340......

财联社(上海,编辑史正丞)讯,地球上唯一够得上和宁德时代比拼装机量的电动车电池生产商,现在距离其创纪录的IPO又近了一步。

当地时间周二,韩国LG新能源更新监管文件,宣布公司预计将发行3400万新股,定价区间为25.7万-30万韩元。此外公司还将出售850万股现有股票,交易价格与前述区间相同。

根据测算,即便按照招股价区间下沿来计算,LGES此次IPO(含出售旧股)也将募集至少10.9万亿韩元(约合92.6亿美元)。按照电动车概念现在的热度和韩国散户举世闻名的炒作热情,募资破百亿美元也是大概率事件。

LG新能源(LGES)是LG化学的全资子公司,分拆上市原本计划最早在今年六月启动,但由于遭遇通用Bolt电动车电池生产缺陷事件,其IPO被迫暂停。在完成调查整改和承担所有召回成本后,LGES的上市工作在今年十月重启,并于上周获得韩国交易所的初步许可。

除了通用汽车以外,LGES也是特斯拉的长期合作伙伴,也为大众、斯特兰蒂斯、雷诺、沃尔沃等全球知名车企供应电动车电池。

此次LGES的IPO项目,KB证券和摩根士丹利将作为主承销商,美国银行、花旗集团、高盛、Daishin证券和Shinhan投资集团也被指名为联席账簿管理人。

这次IPO也将轻松刷新韩国交易所的募资规模记录,目前的记录为三星人寿2010年IPO时募集的4.9万亿韩元(42亿美元)。

百亿美元的融资背后,正是全球动力电池投资扩产的竞争。在今年前五个月装机量一度与宁德时代并驾齐驱后,LGES在年中受到召回事件影响步伐放缓,但依然是全球最靠近宁德时代的竞争对手。

根据SNE上周日发布的数据,今年前十个月动力电池装机量达到216.2 GWh,其中宁德时代以67.5 GWh领先,位居第二的LGES 45.8 GWh,排名第三的松下只有28.5 GWh。

毫无疑问,LGES的募资扩产除了与中国电池生产商竞争国际市场外,同样也会为国内供应链提供新的营收增长点。根据财联社此前报道,下半年以来天赐材料公告获得LG新能源未来两年5.5万吨电解液产品采购订单,星源材质公告称拟向LG新能源供应湿法隔膜,协议金额将达到43亿元,后者也因为协议金额远超公司上年营收数倍而遭到交易所问询。

 
(文/佚名)
 
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